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太阳城集团:瞄准越南博彩大饼扭亏为盈重新起锚

发布时间:2019-06-25 21:51 来源:未知 编辑:admin

  扭亏为盈新起点,铺路分析博彩度假村办事供应商蓄势待发

  太阳城集团(01383)2017年报收入5.5亿元,同比降51%,因为地产营业收入削减,但旅游办事增3.53亿元至3.54亿元,分析度假村办事初次贡献254万元收入。归母净利润2.0亿元,扭转客岁7亿吃亏,因为收到之前地产项目标按金退回4.4亿元,合适盈喜预期。

  公司目前转型博彩旅游度假村办事商,透过星将公司具有越南会安度假村34%股权并参与扶植,同时还将向云屯度假村供给办理征询办事,收取14-18% EBITDA费用。我们认为扭亏为盈为转型供给优良的财政根本,将来地产营业逐步剥离公司将成为较纯粹的博彩标的,估计跟着2019年中期会安度假村开业博彩营业将起头贡献。

  公司当前现金3亿元,鉴于越南后续扶植我们估计未来可能有融资需求。此前通知布告延迟星将公司收购完成日期因为星将未有益润并无现实影响。

  丰硕经验精准把握全球客户爱好,欢迎能力提拔进一步拥抱国际市场

  太阳城是全球高端博彩的最大品牌之一,VIP中介营业广泛全球包罗澳门、柬埔寨、澳大利亚、新加坡等,每年总转码量更达到拉斯维加斯的总博彩收入。目前越南已知三个在建分析度假村中,富国岛度假村和云屯度假村别离为越南公司Vingroup和Sun Group所有,太阳城和VinaCapital配合持有会安度假村,还有美资Hardrock主导的顺化省项目在筹备。

  我们认为由公司持有34%股份并参与扶植的会安度假村凭仗四家中独一的华资布景以及太阳城多年博彩中介的丰硕经验和用户数据库,将为大陆VIP客户供给最切近其胃口的特色办事,同时借助便当的交通情况,陪伴酒店欢迎能力的提拔度假村将进一步拥抱庞大的中场市场。

  会安度假村位于越南中部,根本设备较完美,距离岘港机场约30分钟车程,毗连37个国际城市,包罗26个中国城市。项目包含七期,估计一期在2019年中期开业,将有140张赌场、1000台、高尔夫球场和1000个酒店房间。而公司供给征询办事的云屯度假村为首批当地博彩合法化试点,且是北部生齿密度较高的平原地域唯逐个家本地合法赌场,将来将享受越南国内人流盈利。

  而且该地接近中越边境芒街和下龙湾,车程20-40分钟,现时就有部门中国旅客当天往返,我们认为跟着9月云屯国际机场初步建成运营以及将来五星级酒店入驻,冲破欢迎瓶颈后的云屯度假村将打建国际市场。

  天气恼人海岛博彩令人着迷,当地博彩合法化起步助推博彩市场快速成长

  我们认为越南目前是东南亚地域最具潜力的博彩市场。

  一方面,越南地处热带地域,有令人着迷的阳光海滩,具有一般热带海岛不具备的博彩办事,又与城市景观为主的澳门、新加坡和以购物为主的日本和韩国显著分歧;与极端寒冷和炎热的俄罗斯海参崴和柬埔寨比拟,越南年温差小天气愈加恼人,较菲律宾又具有更高平安性和完美的根本设备。越南目前是最受中国旅客接待的东南亚国度之一,且外国搭客人均消费较低。

  2017年越南中国访客人数同比增48.5%达到401万人,高于新加坡、马来西亚、菲律宾和柬埔寨的323、228万、97万和120万。2017年越南外国搭客人均消费约2244美元,对比菲律宾外国搭客人均消费7556美元和柬埔寨外国搭客人均消费3200美元。

  另一方面,越南当地人博彩合法化历程方才起步,首2个合法试行赌场仍处三年试用期内尚在建,之前也贫乏分析博彩度假村。对比韩国2000年唯逐个家当地人博彩合法的江原道赌场开业鞭策韩国次年博彩收入同比大增71%以及澳门2007年首家分析度假村威尼斯人揭幕昔时澳门博彩GGR 47%的高速增加,我们认为跟着越南当地人博彩合法的文娱场起头停业,越南的博彩市场将会触发迸发增加并起头不变成长。

  越南经济在过去20年间几乎与中国连结同步增速,2007-2017年私家财富增加率高达210%,中国同期增加率为198%,同时考虑到国内消费升级大趋向以及澳门VIP自2016Q4以来持续5个季度双位数同比增加,估计会安度假村在2019年中期开业后将享受中场和VIP博彩同步成长的双轮驱动,建议重点关心。

  风险提醒:越南经济下行,度假村项目成本节制欠安。(编纂:王梦艳)

  义务编纂:黄建华

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